Саша выходит на линию после заката, когда улицы пустеют и дорога не превращается в бесконечную пробку. Он уверен: именно в темное время суток люди становятся честнее и перестают играть привычные роли. Очередной его пассажиркой оказывается Лиза — девушка из эскорт-сферы, которая неожиданно находит в простом таксисте что-то близкое и вызывает у него интерес.
Сначала она просит отвезти её по делам, но затем маршрут превращается в беспорядочную череду остановок и разговоров. Город живет своей ночной жизнью, фонари мелькают в окне, а в салоне машины постепенно выстраиваются доверие и напряжение. Кажется, между ними начинает возникать что-то большее, хотя каждый хранит собственные тайны.