Эндрю жаждет доказать себе и другим, что способен достичь высот. Он уверен: еще немного, и мечта станет реальностью. В его жизнь вмешивается выдающийся дирижёр, чье имя известно всей музыкальной среде. Взгляд мастера падает на юношу, и с этого момента музыка перестаёт быть просто страстью – она превращается в тяжёлое испытание.
Амбиции Эндрю перерастают в болезненное стремление к совершенству. Наставник же не даёт передышки, постоянно проверяя силу воли ученика. С каждой репетицией грань между вдохновением и саморазрушением становится всё тоньше. Но кто в итоге окажется сильнее – юный музыкант или непреклонный педагог?