Это история о молодой актрисе, мечтающей о больших ролях, которая в перерывах между прогонами зарабатывает на жизнь, разнося кофе тем, кто уже купается в славе. Её путь пересекается с упорным джазовым пианистом, играющим ночами там, где редко задерживаются аплодисменты и где музыка становится скорее способом выживания, чем признанием.
Они соединяются в порыве веры друг в друга и в свои мечты, но именно долгожданный успех, шаг за шагом приходящий к обоим, становится испытанием для их чувств. То, что ещё недавно казалось фундаментом близости, постепенно превращается в груз, и отношения, однажды вдохновлявшие, начинают давать трещины.